写于 2017-05-06 00:30:01| 凯发k8平台手机版| 股票

由Capital Square Partners领导的私募股权集团旗下的商业处理外包公司Aegis正在与美国BPO公司StarTek Inc进行交易

纽约证券交易所上市公司在一份声明中表示,StarTek将向Capital Square发行2060万股股票以换取所有宙斯盾发行的普通股

此外,Capital Square将向StarTek投资1000万美元

交易完成后,总部位于新加坡的Capital Square将拥有合并后实体的约55%,而StarTek股东将持有剩余部分

Capital Square还将任命合并公司董事会的大多数成员

该交易很可能在7月至9月季度之前完成

这笔交易仅在Capital Square Partners领导的私募股权投资者财团于去年11月封锁负债累累的Essar集团对Aegis的杠杆收购后几个月发生

声明称,总部位于孟买的Aegis和StarTek合并,由ESM Holdings Ltd.运营,将创建一家收入7亿美元的公司

2017年,Aegis的收入为3.88亿美元,调整后的利息,税项,折旧和摊销收益为3800万美元

StarTek的2017年收入为2.93亿美元,净亏损为130万美元

EBITDA为1300万美元

“这两家公司的收入有限,基础设施和客户重叠 - 通过大幅降低客户集中度来帮助提高结果和盈利能力的一致性,”StarTek首席执行官Chad Carlson说

“这项协议是及时的,因为我们已经评估了许多客户的全球增长需求

”Capital Square管理合伙人Sanjay Chakrabarty和Mukesh Sharda表示:“合并后的公司也将能够大幅度利用自动化,人工智能等

以技术为主导的创新为全球客户提供指数价值

“合并后公司的前三名客户将占总收入的不到30%,而StarTek 2017年的收入为53%

合并后的公司将获得约1.8亿美元的收入

债务,超过50,000名员工和12名运营五大洲的国家.William Blair&Company担任StarTek的财务顾问,Jenner&Block LLP担任StarTek的法律顾问.Shearman&Sterling LLP是Capital Square的法律顾问.BPO合并当Aegis被出售给Capital Square时,它经历了一次在Essar表示已同意将Aegis出售给Capital Square以减少债务后,该交易即将结束近六个月.Essar于2004年进入BPO业务并收购了总部位于美国的Aegis Communications Group私募股权公司Blackstone正在考虑退出BPO的Intelenet Global Services Pvt

去年,Capital Square和印度私募股权公司CX Partners出售印度和U S BPO公司The Minacs Group Inc.以4.2亿美元(当时为2800亿卢比)向位于美国的Synnex公司提供服务

在去年的另一笔交易中,Capital Square收购了位于班加罗尔的外包服务提供商Indecomm Global Services的多数股权